Sur l'île de Kolossi à Chypre, Hugo embarque pour un périple mouvementé qui le mène jusqu'à Marseille, où il aperçoit Sarah avant de devoir fuir précipitamment. Sauvé par Geoffroy de Luz et Diego de Almeida, il parvient à sauver Sarah et à s'enfuir avec elle vers Avignon. Là, ils s'installent dans le quartier juif avec leurs compagnons, rencontrant Samuel, tandis que des morts suspectes sèment la peur dans la région.

Hugo enquête et découvre une maison templière près d'Avignon, puis se rend à la commanderie de Châteauneuf de Gadagne, où un groupe de paysans relate la mort accidentelle d’un templier, Gontran de Montredon. Baptiste, pour sauver sa femme accusée de sorcellerie, tente un échange avec l’inquisiteur, mais est trahi.

Dans l’enclave des papes, Hugo rencontre un moine envoyé du Pape et cherche à obtenir une indulgence. Après une attaque mortelle contre le moine, Hugo prend son identité pour poursuivre son enquête. De retour dans le quartier juif, Diego et Geoffroy secourent Sarah, qui travaille à l’apothicairerie.

Sous l’apparence d’un moine, Hugo visite la prison où des frères templiers sont détenus dans des conditions atroces. Bérangère, considérée comme une sorcière, est condamnée à être brûlée vive. Elle est sauvée par Hugo et ses amis, puis soignée par Samuel qui prépare son évasion par bateau.

L’inquisiteur, soupçonné d’orchestrer les meurtres des templiers, est confronté à Hugo, qui parvient à faire brûler des documents compromettants. Après plusieurs affrontements, dont la mort d’un templier révoqué surnommé le Florentin, Hugo accepte un banquet organisé par l’inquisiteur, Hugo le démasque, celui-ci finit par fuir.

Sarah et Hugo quittent Avignon déguisés, tandis que l’inquisiteur est capturé et puni par les villageois. Le couple rejoint Geoffroy et Diego aux pieds des Pyrénées, puis à Céret, où ils s’installent temporairement chez un forgeron. En chemin vers Lérida via Ripoll, ils sauvent un médecin arabe, Assad Ibn Taleb, qui se joint à leur voyage.

Suite Tome II